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此时，临也他们正在前往曾经的山之国，现在的泷之国北部。
那个八岐大蛇的瘴气吞噬三千人的血肉魂魄，形成的大妖怪，就盘踞在这里。
这只妖怪每个月都会化为乌云，向着周边飞去，一路上村镇全都化为乌有，所有生灵吞吃一口，就连妖怪都不放过！
眼看着土之国、火之国都受到了不小的影响了，两个忍村不得不赶紧短促的商议，然后决定尽快干掉这只大妖怪。
这妖怪越吃越厉害，再不抓紧以后要出问题的。
所以，岩忍、泷忍和木叶三方，在原山之国汇合，要统一除妖。
此时猿飞日斩带队，包括宇智波镜、大蛇丸、自来也、纲手、临也的六人小队，已经到了火之国边境了。
一夜休息，天亮出发，六人很快就来到了原来的山之国。
原来的山之国，随着阳炎村的覆灭，已经被泷之国给吞并了。但是他们也没能落得好，先是被周边大国制裁，好不容易挺过去，又来了一只大妖怪。
现在这块土地人烟全无，简直就是块荒原。
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