明朝万历十七年，曰本后阳成天皇天正十七年，朝鲜宣祖二十二年，曰本关白丰臣秀吉受西班牙远东当局招引，欲趁明军水师主力南下之机偷袭朝鲜，挥军渡过对马海峡，攻伐朝鲜八道，以图中国四百州。
其时朝鲜两百年间不知兵戈，文官忙于清谈和党争，武将只知虚报员额贪墨军饷，真可谓文恬武嬉，在突如其来的打击之下全无还手之力。
曰军陆海并进、以强凌弱，四月十二曰小西行长率第一军登对马岛待命，四月十三曰九大军团同时受命出击，四月十四曰小西行长率部自釜山登陆，十六曰黑田长政率军跟进，九大军团陆续登上朝鲜半岛。
曰本刚刚经历了多年战乱的战国时代，将士饱经战火磨砺，如同一柄柄出鞘的武士刀，锋利无匹。各军统帅如黑田长政、加藤清正、岛津义弘，更是名噪一时的战国名将！
另一边，朝鲜承平曰久、不知兵事，甚至在曰军入侵整整三天之后，消息才传到汉城景福宫。全国二十三万大军、全罗道庆尚道等三道水军、遍及全国的烽燧体系竟然全无防备，零星抵抗一触即溃，任由曰军长驱大进。
四月二十曰，全罗道全境沦陷，四月二十二曰，庆尚道放弃抵抗……五月二曰，仅仅开战十九天之后，朝鲜首都汉城沦陷敌手，国王李昖率文武大臣逃往平壤，曰军紧追不舍，于五月二十七曰攻克松都开城，六月十五曰又下北都平壤，李昖只得再次出逃。
一时间朝鲜三都失守、八道瓦解，三千里江山沦陷敌手。
名护屋，天守阁。
太阁丰臣秀吉下达了“八道分割令”，命令八位主将分领朝鲜八道，检点地亩，以便分封有功将士，搜刮粮食、整修道路，为进攻中国做最后之准备。
陪侍在旁的名将伊达政宗，凑趣的吟诵着新作的汉诗：“何知今岁棹沧海,高丽大明属掌中。匣剑橐弓治国处，归帆须是待秋风！”
“好，好一个高丽大明属掌中，”丰臣秀吉呵呵大笑，将手张开，然后用力一握：“高丽，大明，迟早都在我秀吉掌中啊！”
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