特斯科科邦。
这座以特斯科科湖为名的城邦离特诺奇蒂特兰不远。从特诺奇蒂特兰出发，通过湖心大坝后向东驶入咸水区，尔后继续向东横穿湖泊，在进入边缘的沼泽区后沿着沼泽北上，过一段时间后就能看到它。
它并非政治的中心，因此不像特诺奇蒂特兰那样人来人往。在内萨瓦尔科约特尔的统治下，就连商队的出入都受到严格的管控，因此它也成了阿兹特兰帝国最封闭的城邦之一。但是，在各邦贡品持续不断的输入下，它实际上十分繁华。城邦之外的沼泽上漂浮着一个又一个可以移动的水上农田，上面长满了茂盛的作物。而在城邦中心的街区，从克查尔鸟羽到黄金饰品，从黑曜石矿石到橡胶，只要带够可可豆，就可以买到帝国各地的特产。
可是，当内萨瓦尔科约特尔挥师赶回时，这片繁荣的景象已经衰退。城邦外的农田已经一片狼藉，成熟的作物被抢走，未熟的作物被踩踏。滚滚的浓烟从特斯科科邦人引以自傲的水上农田上冒出，有些地方还残留着火焰的余烬。
自同特诺奇蒂特兰缔结同盟以来，特斯科科邦已有上百年没遭到过敌人的进攻。行走在遍布尸体的沼泽上，内萨瓦尔科约特尔的脸色肉眼可见地逐渐变得阴沉。
城邦并未被攻陷。守城的当地居民灰头土脸地趴在泥制的城墙上警戒，见内萨瓦尔科约特尔率军归来，他们高兴地在城墙上挥起了手。
内萨瓦尔科约特尔并未走进城邦。
“敌人呢？敌人在哪里？”他很生气地在城下喊道，“是哪个城邦这么不长眼，居然赶来进攻我的特斯科科？”
“特拉托阿尼，有好多城邦的人，没有五个，也有四个！”守军在城墙上回答道，“也许是发觉你来了，他们前几天就已经撤走了！一路往北！”
内萨瓦尔科约特尔当即对自己的军队下令：“全军，往北追击！”
然后，他又对城墙上的守军下令：“你们马上准备粮食，限明早之前，务必送到我军营地！”
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